Pitchbooks und Bewertungsanalysen aus eigenen Daten erstellen
Investmentbanken erstellen Pitchbooks und Bewertungsanalysen
Passt für: Finanzen & Buchhaltung · Vertrieb
Vergleichstabellen, Multiplikatoren und Textseiten für Pitchbooks entstehen schneller aus euren Datenquellen und Vorlagen. Jede Zahl hat eine Quelle, und das Team verbringt mehr Zeit mit der Einschätzung als mit dem Abtippen.
Passt das zu dir?
- Ihr erstellt regelmäßig Pitchbooks, Vergleichsanalysen oder Bewertungsseiten für M&A, Kapitalmarkt- oder Finanzierungsmandate.
- Finanzdaten kommen aus lizenzierten Datenbanken, Geschäftsberichten und euren eigenen Modellen, und es gibt Folienvorlagen des Hauses.
- Ihr habt ein von Compliance freigegebenes Werkzeug oder testet nur mit öffentlichen oder erfundenen Zahlen.
Bau eine kleine Vergleichstabelle mit vier oder fünf erfundenen Vergleichsunternehmen und einem erfundenen Zielunternehmen, ohne echte Namen. Lass mit der Vorlage unten die Multiplikatoren berechnen und kommentieren und rechne einen Wert selbst nach.
So gehst du vor
- Mandat, Kernaussagen und Seitenfolge festlegen
- Finanzdaten, Modelle und Referenzen zusammentragen
- Tabellen und Textseiten erzeugen lassen
- Zahlen, Quellen und Aussagen gegen das Modell prüfen
- Pitchbook freigeben und an den Kunden geben
- Seitenvorlagen und Datenbausteine sichern
Vorlagen zum Kopieren
Die komplette Anleitung
- 6 Schritte mit Erklärung, was genau zu tun ist
- 3 erprobte Vorlagen zum Kopieren in deine eigene KI
- Sicher umsetzen: Daten, Prüfen, Entscheiden, Informieren
- Stolpersteine, Aufwand und woran du Erfolg erkennst
Mit dem Training bekommst du alle 430 Anleitungen dazu, solange dein Zugang läuft.
Gleiches Vorgehen, andere Anwendungen
14 weitere Anwendungen folgen dem Muster „Dokumente aus eigenen Unterlagen erstellen“.
BF-05 · Rechtsstand 08.10.2026