Steuererklärungen aus Vorjahr und Belegen vorbereiten lassen

Steuerberater bereiten Steuererklärungen aus Vorjahr und Belegen automatisch vor

Mit EinrichtungKI-Gesetz: keine ZusatzpflichtenAbläufe automatisieren mit KI-AgentenRecht & Steuern

Passt für: Finanzen & Buchhaltung

Belege werden zugeordnet, Vorjahreswerte übernommen und Abweichungen markiert, bevor jemand die Erklärung öffnet. Die Sachbearbeitung prüft und klärt Rückfragen, statt Belege abzutippen.

Passt das zu dir?

  • Eure Kanzlei erstellt viele ähnliche Einkommensteuererklärungen, etwa für Arbeitnehmer mit Vermietung oder Rentner.
  • Mandanten liefern Belege digital, etwa über ein Belegportal oder per Upload, und die Vorjahreserklärung liegt in der Kanzleisoftware.
  • Ihr wollt, dass am Ende weiter eine Berufsträgerin jede Erklärung prüft und verantwortet.
Erster Schritt heute

Lege eine erfundene Belegliste für einen Testmandanten an und lass sie mit der Vorlage unten den Vorjahreswerten gegenüberstellen. Prüfe als Erstes, ob die KI fehlende Belege als fehlend markiert oder still Vorjahreswerte eingesetzt hat.

So gehst du vor

  1. Vorbereitung einer Erklärung Schritt für Schritt aufschreiben
  2. Kanzleisoftware, Belegeingang und Zugänge klären
  3. Agenten für Zuordnung und Abgleich einrichten
  4. Jede vorbereitete Erklärung prüfen lassen
  5. Schrittweise mehr Vorbereitung übergeben
  6. Fehler und Rückfragen auswerten

Vorlagen zum Kopieren

Sofort ausprobieren
im Training
Auswerten
im Training
Einführung planen
im Training
Im Training enthalten

Die komplette Anleitung

  • 6 Schritte mit Erklärung, was genau zu tun ist
  • 3 erprobte Vorlagen zum Kopieren in deine eigene KI
  • Sicher umsetzen: Daten, Prüfen, Entscheiden, Informieren
  • Stolpersteine, Aufwand und woran du Erfolg erkennst

Mit dem Training bekommst du alle 430 Anleitungen dazu, solange dein Zugang läuft.

Training ansehenEinmalig je Person, kein Abo

Gleiches Vorgehen, andere Anwendungen

13 weitere Anwendungen folgen dem Muster „Abläufe automatisieren mit KI-Agenten“.

Redaktionskalender planen und freigegebene Beiträge automatisch veröffentlichenArbeitszeiten aus Kalender und Dokumenten vorschlagen lassenFluggastrechte-Fälle weitgehend automatisch bearbeitenKonzerninterne Salden automatisch abstimmen lassenLeistungsnachweise und Rechnungen aus erfassten Tätigkeiten erstellenRoutineabläufe von KI-Agenten erledigen lassenStandardstörungen von KI-Agenten beheben lassenTermine mit mehreren Beteiligten abstimmen lassenTickets von KI-Agenten selbstständig umsetzen lassenZahlungseingänge offenen Rechnungen zuordnen lassenZahlungserinnerungen im passenden Ton versenden lassenOnline-Anfragen einordnen und Probefahrten vereinbaren lassen
‹ VorherigeAlle Anwendungen ansehenNächste ›

RS-11 · Rechtsstand 08.10.2026