Anlagen auf Nachhaltigkeitskriterien prüfen
Vermögensverwalter prüfen Anlagen auf Nachhaltigkeitskriterien
Passt für: Finanzen & Buchhaltung · Recht & Compliance
Jede Anlage wird gegen eure Ausschlusskriterien und Mindeststandards geprüft, mit Fundstelle und Datenstand. Verstöße und Datenlücken fallen auf, bevor sie im Portfolio oder im Kundenbericht landen.
Passt das zu dir?
- Ihr verwaltet Portfolios oder Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen oder Kundenmandate mit Ausschlüssen.
- Ihr nutzt Daten von ESG-Datenanbietern, die sich teils widersprechen oder Lücken haben.
- Nachhaltigkeitsberichte und Fondsunterlagen werden heute von Hand gelesen.
Nimm den öffentlichen Nachhaltigkeitsbericht eines Unternehmens, das ihr schon geprüft habt, und lass ihn mit der Vorlage unten gegen fünf eurer Kriterien prüfen. Vergleiche das Ergebnis mit den Daten eures Datenanbieters und eurer eigenen Einschätzung.
So gehst du vor
- Ausschlüsse und Mindeststandards der Strategie festlegen
- ESG-Daten und Unternehmensberichte bündeln
- Prüfung im Portfoliomanagement einrichten
- Unklare Fälle an das Nachhaltigkeitsgremium geben
- Kaufen, halten oder verkaufen und begründen
- Kriterien und Datenquellen nachschärfen
Vorlagen zum Kopieren
Die komplette Anleitung
- 6 Schritte mit Erklärung, was genau zu tun ist
- 3 erprobte Vorlagen zum Kopieren in deine eigene KI
- Sicher umsetzen: Daten, Prüfen, Entscheiden, Informieren
- Stolpersteine, Aufwand und woran du Erfolg erkennst
Mit dem Training bekommst du alle 430 Anleitungen dazu, solange dein Zugang läuft.
Gleiches Vorgehen, andere Anwendungen
13 weitere Anwendungen folgen dem Muster „Inhalte prüfen & moderieren“.
VV-03 · Rechtsstand 08.10.2026