Les cas d'usage ne sont pas encore traduits en français ; ils s'affichent en anglais.
Check investments against sustainability criteria
Asset managers check investments against sustainability criteria
Convient pour : Finance & accounting · Legal & compliance
Every investment is checked against your exclusion criteria and minimum standards, with references and data date. Breaches and data gaps come to light before they end up in the portfolio or the client report.
Est-ce pour vous ?
- You manage portfolios or funds with sustainability characteristics, or client mandates with exclusions.
- You use data from ESG data providers that sometimes contradict each other or have gaps.
- Sustainability reports and fund documents are currently read manually.
Take the public sustainability report of a company you have already assessed and have it checked against five of your criteria with the template below. Compare the result with your data provider’s data and your own assessment.
Comment procéder
- Define the strategy’s exclusions and minimum standards
- Bring ESG data and company reports together
- Set up the check in portfolio management
- Pass unclear cases to the sustainability committee
- Buy, hold or sell, and give reasons
- Sharpen criteria and data sources
Modèles à copier
Le mode d'emploi complet
- 6 étapes, avec l'explication de ce qu'il faut faire exactement
- 3 modèles éprouvés à copier dans votre propre IA
- Une mise en œuvre sûre : données, vérification, décision, information
- Pièges, effort nécessaire et comment reconnaître le succès
Avec la formation, les 430 modes d'emploi vous sont ouverts pendant toute la durée de votre accès.
Même démarche, autres cas d'usage
13 autres cas d'usage suivent le modèle « Checking & moderating content ».
VV-03 · État du droit 08.10.2026