Bilanzen und BWA von Firmenkunden auswerten

Firmenkundenbetreuer werten Bilanzen und betriebswirtschaftliche Auswertungen aus

Mit EinrichtungKI-Gesetz: keine ZusatzpflichtenDaten auswerten & berichtenBanken & Finance

Passt für: Vertrieb · Finanzen & Buchhaltung

Du hast schneller einen geordneten Überblick über Ertrag, Liquidität und Verschuldung eines Firmenkunden und gehst mit gezielten Fragen ins Kundengespräch. Die Kreditentscheidung bleibt bei euch.

Passt das zu dir?

  • Du betreust Firmenkunden und bekommst regelmäßig Jahresabschlüsse und betriebswirtschaftliche Auswertungen.
  • Ihr habt ein Kreditanalyse- oder Bilanzanalysesystem oder wollt die Aufbereitung beschleunigen.
  • Du kannst zum Ausprobieren mit erfundenen oder verfremdeten Zahlen arbeiten.
Erster Schritt heute

Nimm die Bilanz und GuV einer erfundenen GmbH über zwei Jahre (oder verfremdete Zahlen ohne Firmennamen) und lass mit der Vorlage unten Kennzahlen und Gesprächsfragen erstellen. Rechne die Eigenkapitalquote selbst nach.

So gehst du vor

  1. Anlass und Fragen an den Abschluss klären
  2. Abschlüsse und BWA einlesen und vergleichbar machen
  3. Kennzahlen und Entwicklung auswerten lassen
  4. Kennzahlen gegen Abschluss und Hausdefinition prüfen
  5. Ergebnis für Kundengespräch und Kreditvorlage aufbereiten
  6. Auswertung in den Kreditprozess einbauen

Vorlagen zum Kopieren

Sofort ausprobieren
im Training
Auswerten
im Training
Einführung planen
im Training
Im Training enthalten

Die komplette Anleitung

  • 6 Schritte mit Erklärung, was genau zu tun ist
  • 3 erprobte Vorlagen zum Kopieren in deine eigene KI
  • Sicher umsetzen: Daten, Prüfen, Entscheiden, Informieren
  • Stolpersteine, Aufwand und woran du Erfolg erkennst

Mit dem Training bekommst du alle 430 Anleitungen dazu, solange dein Zugang läuft.

Training ansehenEinmalig je Person, kein Abo

Gleiches Vorgehen, andere Anwendungen

28 weitere Anwendungen folgen dem Muster „Daten auswerten & berichten“.

Bewertungen und Beschwerden nach Themen auswertenDatensätze in Grafiken für Artikel verwandelnFreitexte aus Mitarbeiterbefragungen zusammenfassenHerausfinden, welche Beiträge wirklich funktionierenMonatsreport aus den Plattform-Statistiken erstellenRezepte kalkulieren und Menüpreise festlegenSchlaf- und Erholungsdaten verständlich auswertenTabellen auswerten und Formeln erklären lassenZielgruppen-Profile aus Kommentaren und Umfragen ableitenAbweichungen im Monatsbericht erklären lassenAnzeigen und Betreffzeilen gegeneinander testenChargen bei Rückrufen schneller zurückverfolgen
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BF-02 · Rechtsstand 08.10.2026