Kundengeld automatisch nach Risikoprofil anlegen
Robo-Advisor legen Geld automatisch nach Risikoprofil an
Passt für: Finanzen & Buchhaltung
Anlegerinnen bekommen auch bei kleinen Beträgen eine breit gestreute Anlage, die zu ihrem Risikoprofil passt und regelmäßig auf die Zielgewichte zurückgeführt wird. Eure Beraterinnen kümmern sich um die Fälle, die wirklich ein Gespräch brauchen.
Passt das zu dir?
- Ihr habt die Erlaubnis für Finanzportfolioverwaltung oder arbeitet mit einem Partner, der sie hat.
- Ihr habt wenige, klar beschriebene Musterportfolios und einen Fragebogen zu Kenntnissen, Zielen, Anlagedauer und tragbaren Verlusten.
- Ihr könnt ein Projekt über mehrere Monate mit Compliance, IT und Depotbank stemmen.
Schreib eure Zuordnungsregeln vom Fragebogen zum Musterportfolio auf eine Seite und lass sie mit der Vorlage unten auf drei erfundene Testanleger anwenden. Prüf, ob die Regeln eindeutig sind und ob widersprüchliche Angaben zu einer Rückfrage führen statt zu einer Anlage.
So gehst du vor
- Festlegen, was die automatische Anlage leisten soll
- Fragebogen, Kundenangaben und Portfolios zusammenführen
- Zuordnung und Umschichtung einrichten
- Zuordnungen an Testfällen und mit einer ersten Kundengruppe prüfen
- Für alle Neukunden öffnen
- Passung und Streuung regelmäßig prüfen
Vorlagen zum Kopieren
Die komplette Anleitung
- 6 Schritte mit Erklärung, was genau zu tun ist
- 3 erprobte Vorlagen zum Kopieren in deine eigene KI
- Sicher umsetzen: Daten, Prüfen, Entscheiden, Informieren
- Stolpersteine, Aufwand und woran du Erfolg erkennst
Mit dem Training bekommst du alle 430 Anleitungen dazu, solange dein Zugang läuft.
Gleiches Vorgehen, andere Anwendungen
13 weitere Anwendungen folgen dem Muster „Empfehlen & Personalisieren“.
FT-01 · Rechtsstand 08.10.2026