Les cas d'usage ne sont pas encore traduits en français ; ils s'affichent en anglais.

Invest customer money automatically by risk profile

Robo-advisers invest money automatically according to risk profile

Needs setupAI Act: no extra obligationsRecommending & personalisingFinTech & payments, Asset management

Convient pour : Finance & accounting

Even with small amounts, investors get a broadly diversified investment that matches their risk profile and is regularly rebalanced to the target weights. Your advisers look after the cases that really need a conversation.

Est-ce pour vous ?

  • You have a licence for portfolio management or work with a partner who has one.
  • You have a few clearly described model portfolios and a questionnaire on knowledge, goals, investment horizon and bearable losses.
  • You can handle a project lasting several months with compliance, IT and the custodian bank.
Première étape dès aujourd'hui

Write your rules for mapping the questionnaire to a model portfolio on one page and use the template below to apply them to three made-up test investors. Check whether the rules are unambiguous and whether contradictory information leads to a follow-up question rather than an investment.

Comment procéder

  1. Define what automatic investment should achieve
  2. Bring together the questionnaire, customer information and portfolios
  3. Set up allocation and rebalancing
  4. Check allocations with test cases and an initial customer group
  5. Open up to all new customers
  6. Regularly check fit and spread

Modèles à copier

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Analyse
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Plan the rollout
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Inclus dans la formation

Le mode d'emploi complet

  • 6 étapes, avec l'explication de ce qu'il faut faire exactement
  • 3 modèles éprouvés à copier dans votre propre IA
  • Une mise en œuvre sûre : données, vérification, décision, information
  • Pièges, effort nécessaire et comment reconnaître le succès

Avec la formation, les 430 modes d'emploi vous sont ouverts pendant toute la durée de votre accès.

Voir la formationPaiement unique par personne, sans reconduction

Même démarche, autres cas d'usage

13 autres cas d'usage suivent le modèle « Recommending & personalising ».

Adapt members’ training plans with AIDraft meal plans from preferences and goalsAdapt the difficulty level to how people playAdjust resistance and programme on the machine automaticallyAnalyse skin photos and recommend care productsHave AI find similar products from a customer photoImprove shop search for typos and paraphrasesPut together complete outfits from your rangeRecommend personalised products and contentRecommend suitable tariffs based on consumptionRecommend the right size to customersSuggest training that matches skills gaps
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FT-01 · État du droit 08.10.2026