E-Mails und Anhänge der richtigen Akte zuordnen
Dienstleister legen eingehende E-Mails und Anhänge automatisch in der richtigen Mandanten- oder Kundenakte ab
Passt für: Vertrieb · Kundenservice · Personal · Finanzen & Buchhaltung · Recht & Compliance · Büro, Verwaltung & Sachbearbeitung
Eingehende Mails und Anhänge landen ohne Suchen in der richtigen Mandanten- oder Kundenakte. Fristsachen fallen beim Eingang auf und gehen nicht im Postfach unter.
Passt das zu dir?
- Ihr legt täglich viele Mails und Anhänge von Hand in Akten ab, etwa in einer Kanzlei, Steuerberatung, Hausverwaltung oder einem Versicherungsbüro.
- Akten haben feste Merkmale wie Aktenzeichen, Mandanten- oder Vertragsnummer, und ihr arbeitet mit einer Kanzlei-, Branchen- oder Dokumentensoftware.
Schreib eine kleine Aktenliste mit erfundenen Mandanten und sechs erfundene Eingangsmails, darunter eine Fristsache und eine mit vertipptem Aktenzeichen. Lass sie mit der Vorlage unten zuordnen und prüfe, ob die Fallen erkannt werden.
So gehst du vor
- Akten, Merkmale und Zuständige festlegen
- Zugeordnete Mails als Testsatz sammeln
- Ablage mit festen Regeln und KI einrichten
- Unklare Mails und Fristsachen zum Sekretariat
- Vorschläge im Tagesgeschäft bestätigen
- Umhängungen auswerten und Regeln nachziehen
Vorlagen zum Kopieren
Die komplette Anleitung
- 6 Schritte mit Erklärung, was genau zu tun ist
- 3 erprobte Vorlagen zum Kopieren in deine eigene KI
- Sicher umsetzen: Daten, Prüfen, Entscheiden, Informieren
- Stolpersteine, Aufwand und woran du Erfolg erkennst
Mit dem Training bekommst du alle 430 Anleitungen dazu, solange dein Zugang läuft.
Gleiches Vorgehen, andere Anwendungen
11 weitere Anwendungen folgen dem Muster „Sortieren & Zuordnen“.
G-DL-02 · Rechtsstand 08.10.2026