Les cas d'usage ne sont pas encore traduits en français ; ils s'affichent en anglais.
Assign emails and attachments to the right file
Service providers automatically file incoming emails and attachments in the right client or customer file
Convient pour : Sales · Customer service · HR · Finance & accounting · Legal & compliance · Office, administration & casework
Incoming emails and attachments end up in the right client or customer file without anyone searching. Items with deadlines stand out on arrival and do not get lost in the inbox.
Est-ce pour vous ?
- You file many emails and attachments by hand every day, for example in a law firm, tax practice, property management company or insurance office.
- Files have fixed identifiers such as a file reference, client or contract number, and you work with practice, industry or document management software.
Write a small file list with invented clients and six invented incoming emails, including one with a deadline and one with a mistyped file reference. Have them assigned with the template below and check whether the traps are spotted.
Comment procéder
- Define files, identifiers and who is responsible
- Collect assigned emails as a test set
- Set up filing with fixed rules and AI
- Send unclear emails and deadline items to the office team
- Confirm suggestions in day-to-day work
- Analyse moved emails and update the rules
Modèles à copier
Le mode d'emploi complet
- 6 étapes, avec l'explication de ce qu'il faut faire exactement
- 3 modèles éprouvés à copier dans votre propre IA
- Une mise en œuvre sûre : données, vérification, décision, information
- Pièges, effort nécessaire et comment reconnaître le succès
Avec la formation, les 430 modes d'emploi vous sont ouverts pendant toute la durée de votre accès.
Même démarche, autres cas d'usage
11 autres cas d'usage suivent le modèle « Sorting & assigning ».
G-DL-02 · État du droit 08.10.2026