Mandantenbuchhaltung vorab auf Prüfungsrisiken durchsehen
Steuerberater prüfen Belege und Fälle vorab auf Risiken für die Betriebsprüfung
Passt für: Finanzen & Buchhaltung · Recht & Compliance
Typische Prüfungsfelder wie Kassenführung, Bewirtungsbelege oder Sprünge bei Aufwandskonten fallen in der Kanzlei auf, bevor der Betriebsprüfer kommt. Ihr könnt Mängel beheben, Erklärungen vorbereiten und Mandanten gezielt beraten, statt in der Prüfung überrascht zu werden.
Passt das zu dir?
- Ihr betreut Mandanten mit Bargeschäft, hohen Umsätzen oder Branchen, die häufig geprüft werden, etwa Gastronomie, Handwerk oder Einzelhandel.
- Buchhaltungsdaten liegen im Kanzleiprogramm digital vor, Kassendaten lassen sich exportieren.
- Ihr wollt Prüfungsvorbereitung als eigene Leistung anbieten oder strukturierter machen.
Nimm ein erfundenes Kassenbuch eines Testmandanten über zwei Wochen mit etwa zwölf Buchungen, baue einen negativen Kassenbestand, eine doppelte Belegnummer und eine Bewirtung ohne Anlass ein und lass es mit der Vorlage unten durchsehen. Prüfe, ob alle eingebauten Fehler gefunden werden.
So gehst du vor
- Prüfungsfelder und Warnzeichen festlegen
- Buchungen, Kassendaten und Belege je Mandant zusammenführen
- Prüfroutinen und Auswertungen einrichten
- Treffer durch Berufsträger bewerten lassen
- Mängel beheben und Mandanten beraten
- Prüfliste nach jeder Betriebsprüfung ergänzen
Vorlagen zum Kopieren
Die komplette Anleitung
- 6 Schritte mit Erklärung, was genau zu tun ist
- 3 erprobte Vorlagen zum Kopieren in deine eigene KI
- Sicher umsetzen: Daten, Prüfen, Entscheiden, Informieren
- Stolpersteine, Aufwand und woran du Erfolg erkennst
Mit dem Training bekommst du alle 430 Anleitungen dazu, solange dein Zugang läuft.
Gleiches Vorgehen, andere Anwendungen
12 weitere Anwendungen folgen dem Muster „Auffälligkeiten & Betrug finden“.
RS-08 · Rechtsstand 08.10.2026