Les cas d'usage ne sont pas encore traduits en français ; ils s'affichent en anglais.

Enter customer conversations into the CRM automatically

Sales has customer conversations entered into the CRM automatically, including the agreed next steps

Needs setupAI Act: no extra obligationsSummarising & taking minutesTous les secteurs

Convient pour : Leaders & strategy · Sales · Customer service

After the meeting, the conversation note, request, agreed next steps and follow-ups are in the CRM without you typing up notes in the evening. Promises no longer get lost, and colleagues can see the status.

Est-ce pour vous ?

  • You hold many customer conversations by phone, online or in person and update the CRM afterwards.
  • After conversations, entries, follow-ups or promises are often missing from the CRM.
  • Your CRM or your conferencing software has an AI feature for conversation notes, or you can connect one.
Première étape dès aujourd'hui

After your next customer conversation, write down five to ten bullet points from memory, without personal or company names. Use the template below to turn them into a CRM entry with next steps and compare it with what you would otherwise have entered.

Comment procéder

  1. Decide which CRM fields are filled
  2. Record the conversation with consent or dictate notes
  3. Have the CRM entry generated
  4. Check promises and dates against the conversation
  5. Save the entry and set follow-ups
  6. Make the field structure the standard for sales

Modèles à copier

Try it now
dans la formation
Analyse
dans la formation
Plan the rollout
dans la formation
Inclus dans la formation

Le mode d'emploi complet

  • 6 étapes, avec l'explication de ce qu'il faut faire exactement
  • 3 modèles éprouvés à copier dans votre propre IA
  • Une mise en œuvre sûre : données, vérification, décision, information
  • Pièges, effort nécessaire et comment reconnaître le succès

Avec la formation, les 430 modes d'emploi vous sont ouverts pendant toute la durée de votre accès.

Voir la formationPaiement unique par personne, sans reconduction

Même démarche, autres cas d'usage

10 autres cas d'usage suivent le modèle « Summarising & taking minutes ».

Condense expert interviews into evidenced key statementsGet long email threads summarised by AIGet meeting minutes written by AIHave AI turn meeting notes into tasksTurn a podcast episode into show notes, quotes and postsTurn whiteboards and workshop walls into minutesAnalyse public consultations with many commentsCapture experience in interviews before retirementHave AI pre-draft the doctor’s letter from the consultationHave case files analysed and chronologies created
‹ PrécédentVoir tous les cas d'usageSuivant ›

A-032 · État du droit 08.10.2026