Les cas d'usage ne sont pas encore traduits en français ; ils s'affichent en anglais.

Write client reports with clear market commentary

Asset managers produce client reports with explanatory market commentary

Needs setupAI Act: no extra obligationsCreating documents from your own materialAsset management

Convient pour : Sales · Finance & accounting

Alongside the figures from the portfolio system, you get a personal, easy-to-understand cover text that explains the performance and reflects your firm’s market view. Advisers save writing time, and no client reads a forecast your firm does not stand behind.

Est-ce pour vous ?

  • You regularly send quarterly or annual reports to clients and currently write the cover texts by hand.
  • Performance, positions and costs come from the portfolio system, and there is an agreed market commentary from your investment committee.
Première étape dès aujourd'hui

Take the key figures of a made-up model portfolio and your market commentary from last quarter. Have a cover text written with the template below and compare every figure in it with the input.

Comment procéder

  1. Define the report structure and tone
  2. Gather portfolio figures and the firm’s commentary
  3. Have the cover text generated from figures and commentary
  4. Check figures and statements against the report and commentary
  5. Approve and send the report
  6. Save the firm’s commentary and standard text blocks for next quarter

Modèles à copier

Try it now
dans la formation
Analyse
dans la formation
Plan the rollout
dans la formation
Inclus dans la formation

Le mode d'emploi complet

  • 6 étapes, avec l'explication de ce qu'il faut faire exactement
  • 3 modèles éprouvés à copier dans votre propre IA
  • Une mise en œuvre sûre : données, vérification, décision, information
  • Pièges, effort nécessaire et comment reconnaître le succès

Avec la formation, les 430 modes d'emploi vous sont ouverts pendant toute la durée de votre accès.

Voir la formationPaiement unique par personne, sans reconduction

Même démarche, autres cas d'usage

14 autres cas d'usage suivent le modèle « Creating documents from your own material ».

Build a business plan and financial plan from your own figuresCreate candidate profiles from CV and interviewCreate requirements specifications from workshop recordingsHave AI draft specifications for tendersPlan units of work in line with the curriculumWrite funding applications and project reports from your documentsWrite help articles from resolved support casesAnswer tender and supplier questionnaires from evidenceCreate exam questions from learning objectives and calibrate themCreate maintenance reports from measured values and photosCreate operating instructions and spare parts lists from design dataCreate pitch books and valuation analyses from your own data
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VV-01 · État du droit 08.10.2026